Zarządzanie centralne – funkcjonalność organizacji
Informacje ogólne
Jeśli posiadasz grupę firm (spółkę dominującą i spółki zależne), możesz je uporządkować pod jedną etykietą grupy. W tym celu skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta, który przeniesie Twoje firmy do jednej grupy. Jedna z firm powinna być spółką dominującą. W tym przypadku w sekcji Ustawienia firmy dominującej zobaczysz pełną listę firm należących do tej grupy.
Dzięki Zarządowi Centralnemu uzyskasz następujące korzyści:
Możesz wyszukiwać faktury we wszystkich firmach jednocześnie;
Jeśli dostawca przypadkowo prześle fakturę do niewłaściwego odbiorcy, możesz bardzo łatwo przełączać faktury między firmami;
Możliwość wykorzystania jednego żądania API do przesłania wszystkich danych księgowych do wszystkich firm;
Wyszukiwanie faktur
Jeśli chcesz wyszukać konkretne faktury w różnych firmach, wybierz ten filtr w Rejestrze faktur. Wynik wyszukiwania wyświetli wszystkie faktury pasujące do kryteriów wyszukiwania we wszystkich firmach.
Możliwość przeglądania faktury zależy od uprawnień użytkownika. Jeśli nie masz uprawnień administratora i nie byłeś w trakcie procesu potwierdzania faktury, nie możesz otworzyć widoku szczegółów faktury. Faktura będzie widoczna w wynikach wyszukiwania, ale otwarcie widoku szczegółów faktury będzie niemożliwe.
JEŚLI jesteś Administratorem we wszystkich spółkach Grupy, możesz otworzyć wszystkie faktury wyświetlone w wynikach wyszukiwania.
Wyniki wyszukiwania w plikach CSV lub XLS nie zawierają żadnych informacji o wierszach transakcji.
Przenieś fakturę do innej firmy
Funkcja „Organizacja” umożliwia użytkownikom przenoszenie faktur z jednej firmy do drugiej. Może to być przydatne, gdy sprzedawca przypadkowo wysłał fakturę na niewłaściwy adres e-mail i pojawiła się ona pod niewłaściwą firmą.
JEŚLI firmy należą do określonej grupy, użytkownicy zobaczą pod tym polem rozwijaną listę firm z danej grupy
Podczas przenoszenia faktury do innej firmy:
wszystkie załączone pliki zostaną uwzględnione i będzie można je otwierać i pobierać w bloku „Dokumenty powiązane”;
JEŚLI faktura zawiera przepływ potwierdzenia i niektóre działania przepływu potwierdzenia, WTEDY te informacje zostaną usunięte podczas przenoszenia;
JEŚLI chcesz zachować istniejące informacje dotyczące przepływu potwierdzenia, WTEDY pobierz plik PDF faktury ze stroną główną i prześlij ten plik jako dokument powiązany po przeniesieniu faktury;
Po przetworzeniu przeniesionej faktury do nowej firmy, WTEDY Fitekin wygeneruje plik eksportu, który zawiera zaktualizowane informacje o nowym Nabywcy. Poniższe bloki będą zawierały poprawne dane podczas eksportowania tej faktury.